淺析電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

近年來，關(guān)于電線電纜生產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力被討論得越來越多，尤其是中國(guó)的電線電纜行業(yè)多年來都被貼上了“粗制濫造”、“低價(jià)中標(biāo)”、“含金量不高”、“造假偽劣”等標(biāo)簽，因此國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力十分值得分析一番。何況，現(xiàn)如今電線電纜行業(yè)也正在步入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，因此分析電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)而規(guī)避劣勢(shì)，對(duì)于電線電纜行業(yè)的發(fā)展十分重要。
根據(jù)電線電纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)及實(shí)際的采購(gòu)分析，電線電纜企業(yè)供應(yīng)商主要包括：銅、鋁等有色金屬供應(yīng)商，PP、PE等塑料行業(yè)供應(yīng)商，以及包裝材料供應(yīng)商。在電線電纜行業(yè)上，上游銅鋁等原材料供應(yīng)商把握著主動(dòng)權(quán)，在貨款選擇上通常是先款后貨且沒有還價(jià)余地；且電線電纜行業(yè)越來越有一種趨勢(shì)：供應(yīng)商的成本轉(zhuǎn)嫁電線電纜生產(chǎn)廠家，如廠家上門提貨等；供應(yīng)商原材料差異性較大等。
供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力的強(qiáng)弱主要取決于買方提供的產(chǎn)品的重要性、其產(chǎn)品的可替代性如何、供應(yīng)商數(shù)量多少。如果供應(yīng)商提供的產(chǎn)品可替代性小，在買方的產(chǎn)品生產(chǎn)中占有很重要地位，供應(yīng)商數(shù)量很少，供應(yīng)商在與買方討價(jià)還價(jià)中就占據(jù)更主動(dòng)地位，即討價(jià)還價(jià)能力強(qiáng)。
電線電纜企業(yè)供應(yīng)商都有很強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力，這與行業(yè)產(chǎn)品構(gòu)成有很大關(guān)系。原材料價(jià)格占據(jù)電線電纜成本的80%以上，因此原材料供應(yīng)商對(duì)線纜企業(yè)至關(guān)重要。原材料的價(jià)格變動(dòng)，供應(yīng)狀況，政策引導(dǎo)等都對(duì)電線電纜企業(yè)造成非常直接的影響。
電纜行業(yè)的供應(yīng)商基本處于高、中層次的討價(jià)還價(jià)能力，主要的供應(yīng)商壓力在于絕緣材料和保護(hù)層的供應(yīng)商，因?yàn)檫@能給企業(yè)產(chǎn)品帶來產(chǎn)品差異化，帶來附加值，提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于這一類的強(qiáng)有力的討價(jià)還價(jià)能力的供應(yīng)商，一部分有遠(yuǎn)見的大企業(yè)采用后向一體化策略，通過收購(gòu)或者新創(chuàng)企業(yè)，減少威脅，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；另一層面，也要為企業(yè)帶來新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，電纜料的供應(yīng)商較多，行業(yè)公司的議價(jià)能力強(qiáng)，一些特殊要求的材料公司議價(jià)能力弱，但數(shù)量不多。
目前，銅鋁價(jià)格因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)的存在，基本與國(guó)際價(jià)格接軌，價(jià)格比較透明，而銅、鋁材在行業(yè)的主要問題在于產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)幅度較大，大部分電線電纜企業(yè)通過與銅鋁供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期的供求協(xié)約，建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，來保持企業(yè)穩(wěn)定，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
而在設(shè)備供應(yīng)方面，大企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的存在，議價(jià)能力有一定程度的受益，但更重要的意義是能夠通過自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，參與到設(shè)備的創(chuàng)新與改進(jìn)等方面。
綜合來看，從企業(yè)類型上看，低端產(chǎn)品，低市場(chǎng)份額的電線電纜企業(yè)的供應(yīng)商具有較高的議價(jià)能力，而高端產(chǎn)品，高市場(chǎng)份額的電線電纜企業(yè)則處于相對(duì)有利的地位，供應(yīng)商的議價(jià)能力大幅下降。
電纜行業(yè)還面臨著替代產(chǎn)品帶來的威脅，替代品的威脅主要通過以下幾個(gè)方面作用：替代品在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力，替代品價(jià)格和性能的滿意度，客戶轉(zhuǎn)向替代品的難易程度。替代品的價(jià)格如果較低，它投入市場(chǎng)會(huì)將本行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格限制在較低水平，限制本行業(yè)的收益。替代品的價(jià)格越有吸引力，對(duì)這種限制作用就越牢固，對(duì)本行業(yè)的壓力就越大。
替代品對(duì)企業(yè)是一種威脅，同時(shí)也可能帶來機(jī)會(huì)，如果企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)，能夠率先推出性價(jià)比更高的新產(chǎn)品，便可以在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。電線電纜行業(yè)的替代品威脅主要會(huì)存在于以下幾個(gè)方面：首先是新技術(shù)，傳統(tǒng)常規(guī)電纜的技術(shù)含量不高，原材料尤其是銅的價(jià)格對(duì)傳統(tǒng)線纜成品價(jià)格定價(jià)起決定性作用。然而近年來以鋁代銅生產(chǎn)電線電纜逐漸進(jìn)入行業(yè)視野，該類產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)十分明顯，單位價(jià)格只有60%左右，單位重量輕得多，還具有更好的機(jī)械性、耐腐蝕性和柔韌性。同時(shí)，目前中國(guó)生產(chǎn)的鋁合金電纜已能達(dá)到與銅纜同等的電氣性能，而性價(jià)比卻要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于銅纜。鋁合金線已在跨國(guó)企業(yè)駐中國(guó)分公司得以應(yīng)用，如力拓加鋁集團(tuán)、美國(guó)南方、加拿大鋁業(yè)等。
其次是新產(chǎn)品，環(huán)保電纜不含有鉛、鎘、六價(jià)鉻、汞等重金屬，不含有溴系阻燃劑，經(jīng)SGS公認(rèn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)保性能的測(cè)試，符合歐盟環(huán)保指令（ROSH）且高于其指標(biāo)要求。環(huán)保電纜不產(chǎn)生有害的鹵素氣體，不產(chǎn)生腐蝕性氣體，燃燒時(shí)發(fā)煙量少，不污染土壤等特點(diǎn)受到國(guó)家及用戶推崇，所以環(huán)保電纜應(yīng)是今后電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展方向。
最后是原材料，由于有色金屬的稀缺、貴重，目前行業(yè)正加速其替代品的研制，在很多方面已取得一定進(jìn)展。如電信行業(yè)部分用光纖代替?zhèn)鹘y(tǒng)電纜，PPE代替PVC，鋁代銅等等。
總的來說，這些替代品對(duì)電線電纜行業(yè)的威脅是有限，并不致命，但對(duì)替代品的發(fā)展動(dòng)向，以及市場(chǎng)對(duì)替代品的接受程度必須加以重視，才有可能更適應(yīng)客戶的要求，提供更適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品，提高企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
整體來看，中國(guó)電線電纜行業(yè)存在諸多特殊性，比如很多甲方乙方（采購(gòu)商與供貨商）根本不在同一個(gè)平臺(tái)上對(duì)話，主動(dòng)權(quán)大多掌握在甲方手里，再加上電線電纜行業(yè)的國(guó)際一體化趨勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)重，國(guó)外諸多大牌電纜制造商進(jìn)入中國(guó)并占據(jù)某塊市場(chǎng)，顯然中國(guó)的電線電纜行業(yè)還有很艱難的一段路要走。